Hán quân từ tháng Chạp đã bất ngờ mở cuộc phản công quy mô lớn từ Lam Châu, ép đại quân Tây Hạ phải liên tục rút lui. Lý Hổ Nô lui về thủ phủ Châu, Vương Bán Cân dẫn theo Hán quân mặc toàn bạch y bạch giáp, khí thế bức người. Lý Hổ Nô vừa phải chia quân kiềm chế binh mã Tây Kinh Đại Đồng của nước Liêu, hai bên đều bị bó buộc, không còn cách nào khác đành phải rút lui lần nữa, một mạch chạy về Thiên Nga Thành.
Sau khi Hán quân chiếm được phủ Châu thì không tiến công nữa, Vương Bán Cân chỉnh đốn quân bị, cho binh sĩ nghỉ ngơi, nghiêm trận chờ lệnh.
Độc Cô Nhuệ Chí xuất binh từ Đại Châu tiến đánh Tây Kinh Đại Đồng Phủ của Đại Liêu, đại chiến mấy trận với Hỏa Kiêu Linh Hồ - chiến tướng số một dưới trướng Da Luật Đức Quang, đôi bên kẻ tám lạng người nửa cân. Quốc chủ Tây Hạ là Ngụy Danh Nãng Tiêu đích thân thống lĩnh hai mươi vạn đại quân băng qua thảo nguyên bao la, một đường thẳng tiến đến Thượng Kinh Lâm Hoàng Phủ của nước Liêu. Quân Tây Hạ thế như chẻ tre, dọc đường không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào đã vây chặt Thượng Kinh. Đại Vu Việt của nước Liêu là Da Luật Mạc Ca tập kết đại quân, lấy đại tướng Tiêu Mật làm tiên phong nghênh địch, giao chiến với quân Tây Hạ ở ngoài thành Thượng Kinh.
Hai bên đại chiến, quốc chủ Tây Hạ Ngụy Danh Nãng Tiêu đích thân ra trận giết địch, làm gương cho binh sĩ, sĩ khí quân Tây Hạ đại chấn, đánh bại ba vạn quân Liêu do Tiêu Mật dẫn đầu, đại tướng Tiêu Mật bị Ngụy Danh Nãng Tiêu bắn chết. Quân Liêu rút về cố thủ trong thành Thượng Kinh, đóng chặt cửa thành. Hôm sau, đại tướng nước Liêu là Da Luật Hoành lại ra trận, bị đại tướng Tây Hạ Lý Bàn Cổ chém chết tại trận. Quân Liêu lại thua một trận, Ngụy Danh Nãng Tiêu thúc quân công thành, quân Liêu tử thủ, hai bên đều tổn thất nặng nề.
Ngày thứ ba, tướng quân Kim Trướng nước Liêu là Thiếp Mộc Cầu Ca dẫn ba ngàn Lang Kỵ ra thành khiêu chiến, liên tiếp chém chết bốn vị tướng lĩnh Tây Hạ. Đại tướng Tây Hạ Lý Bàn Cổ ra trận, hai bên đại chiến hơn trăm hiệp không phân thắng bại. Trời dần tối, cả hai đang hăng máu liền đốt đuốc đánh đêm. Binh khí của cả hai đều gãy, chiến mã kiệt sức mà chết, thế là xuống ngựa bộ chiến. Ngụy Danh Nãng Tiêu thấy Lý Bàn Cổ có dấu hiệu thất thế nên ra lệnh thu quân, Da Luật Mạc Ca khó khăn lắm mới tìm được một viên hổ tướng, đương nhiên không muốn nhìn thấy Thiếp Mộc Cầu Ca bị thương, liền phái đại quân ra thành tiếp ứng, Lý Bàn Cổ rút lui, Thiếp Mộc Cầu Ca được đón vào thành như một người hùng.
Hôm sau tái chiến, Lý Bàn Cổ và Thiếp Mộc Cầu Ca đại chiến mấy trăm hiệp vẫn không phân thắng bại. Sau mấy trận thua liên tiếp, người Khiết Đan vốn đã mất đi nhuệ khí, nay thấy Thiếp Mộc Cầu Ca anh hùng hào sảng, dòng máu bất khuất và hiếu chiến trong xương tủy người Khiết Đan lại được khơi dậy, dù binh ít nhưng vẫn tử thủ Lâm Hoàng Phủ không lùi bước.
Đôi bên giằng co tại Thượng Kinh, quân Tây Hạ thế mạnh nhưng nhất thời khó lòng phá được thành. Quân Liêu liều chết cố thủ, không lùi một tấc. Ngụy Danh Nãng Tiêu chia năm vạn quân, tàn sát một trong tám bộ tộc Khiết Đan là tộc Tất Vạn Đan, giết hơn mười vạn người già trẻ nhỏ trong tộc, cướp đoạt mười mấy vạn ngựa cùng vô số bò cừu, rồi đốt phá dọc đường rút về Hạ Lan Sơn.
Da Luật Hùng Cơ ở U Châu nghe tin đại quân Tây Hạ đánh Lâm Hoàng Phủ thì vô cùng giận dữ, trước tiên ra chỉ phế truất ngôi thái tử của Da Luật Cực, bất chấp sự phản đối của đại thần mà lập con thứ là Da Luật Đức Quang làm thái tử ngay tại trận, lệnh cho hắn dẫn đại quân tiến đánh U Châu. Da Luật Hùng Cơ để lại ba trong số tám vị tướng quân Kim Trướng trợ giúp Da Luật Đức Quang, còn mình thì dẫn hơn mười vạn đại quân quay về Lâm Hoàng Phủ.
Da Luật Cực vốn muốn tử thủ U Châu, nhưng thuộc hạ lần lượt phản bội, binh sĩ giữ thành mở cửa thành đón đại quân Da Luật Đức Quang vào thành. Da Luật Cực trong cơn hoảng loạn chỉ kịp mang theo chưa đầy vạn quân thân tín rời khỏi U Châu. Không dám dừng lại, hắn một đường chạy trốn về hướng Đông Bắc. Hắn muốn cướp lấy Đông Kinh Liêu Dương Phủ để làm nơi đứng chân, nhưng giữa đường lại bị quân đội của bộ tộc Hề chặn giết. Da Luật Cực lại đại bại, hoảng hốt bỏ chạy, dọc đường liên tục bị chặn đánh, chạy đến Du Quan thì bị đại quân Da Luật Đức Quang đuổi kịp, thủ tướng Du Quan không chịu mở cửa thành, Da Luật Cực không còn đường lui, đành tự vẫn dưới chân thành.
Da Luật Đức Quang thu thi thể hắn mang về U Châu, vừa dâng biểu cho Da Luật Hùng Cơ, vừa lấy lễ thái tử an táng Da Luật Cực tại Đông Kinh Liêu Dương Phủ.
Nghe tin con cả chết trận, Da Luật Hùng Cơ chỉ sau một đêm như già đi hai mươi tuổi, tóc mai bạc trắng, lộ rõ vẻ tiều tụy.
Tinh nhuệ quân Cung Trướng Khiết Đan gấp rút quay về Lâm Hoàng Phủ, giao chiến với quân Tây Hạ ở ngoài đồng. Thượng Kinh của người Khiết Đan bị vây, lòng người sục sôi, binh sĩ chiến đấu hết mình, lại thêm viện quân các nơi liên tục kéo đến. Quân Tây Hạ dù ban đầu chiếm ưu thế thắng liền mấy trận, nhưng về sau dần trở nên bị động. Các lộ đại quân Khiết Đan hình thành thế bao vây, Ngụy Danh Nãng Tiêu hạ lệnh rút quân, quân Tây Hạ kết thành trận thế rút lui theo thứ tự, quân dung nghiêm chỉnh.
Người Khiết Đan truy kích, đôi bên đại chiến mấy lần. Ngụy Danh Nãng Tiêu cuối cùng cũng đưa quân về nước, đại quân Khiết Đan dưới sự dẫn dắt của Da Luật Hùng Cơ phản công Tây Hạ. Nhưng lại bị đại quân của Trần Thâu Nhàn đang trấn thủ Thiên Nga Thành chặn đứng, đôi bên huyết chiến nhiều ngày, thương vong vô số. Cuộc bắc phạt lần này, Ngụy Danh Nãng Tiêu tuy không đánh hạ được Thượng Kinh của nước Liêu nhưng đã tàn sát một trong tám bộ tộc Khiết Đan, tiêu diệt vô số bộ tộc nhỏ. Khiết Đan tổn thất nhân khẩu không dưới ba mươi vạn, bò cừu ngựa hơn triệu con, nguyên khí đại thương.
Cuộc bắc phạt Khiết Đan lần thứ nhất do Lưu Lăng phát động tuy không giành được thắng lợi mang tính quyết định, nhưng đã giáng đòn nặng nề vào Đại Liêu vốn đang kiêu ngạo. Khiết Đan tổn thất gần một triệu dân, binh sĩ thiệt hại hơn hai mươi vạn, trong thời gian ngắn không còn khả năng xuất binh ra ngoài.
Năm Đại Thống thứ năm, tháng Giêng, Lưu Lăng trở về Tấn Châu, trăm quan ra khỏi thành đón tiếp ba mươi dặm.
Sau khi về Tấn Châu, Lưu Lăng lấy thân phận Hán Vương để nhiếp chính, tổng lý triều cục. Lễ bộ Thượng thư Tống Trinh dâng sớ, xin Hán Vương vì xã tắc giang sơn mà đăng cơ làm hoàng đế. Sau đó trăm quan lần lượt dâng sớ, cung thỉnh Lưu Lăng đăng cơ. Lưu Lăng chỉ không cho phép, tuyên bố niên hiệu vẫn là Đại Thống.
Ngày 13 tháng 2 năm Đại Thống thứ năm, Lưu Lăng lấy Chu Diên Công làm Tổng lý đại thần, Hầu Thân, Tạ Hoán Nhiên làm Phụ chính đại thần ở lại trấn thủ Tấn Châu, trưng tập mấy trăm vạn thạch lương thảo vận chuyển đến Thư Châu, điểm năm vạn đại quân rời Tấn Châu, mũi nhọn binh phong nhắm thẳng Giang Nam.
Đại quân còn đang hành quân, đại tướng Hán quân ở Hoạt Châu là Trần Viễn Sơn dẫn mười lăm vạn đại quân chia làm hai đường tiến đánh Khai Phong, Trịnh Châu.
Ngày 20 tháng 2, trong thành Khai Phong, hơn vạn giáo chúng Bạch Liên Giáo dựng cờ khởi nghĩa, đánh chiếm cửa thành thả Hán quân vào. Thủ tướng Khai Phong là Lý Thiên Phương chết trong loạn quân, Hán quân chiếm được Khai Phong.
Ngày 27 tháng 2, Hán quân vây đánh Trịnh Châu nửa tháng vẫn chưa thể phá thành. Quận thủ Trịnh Châu là Ngô Tử Lai kêu gọi bách tính giữ thành, chặn kín bốn cửa, thề huyết chiến đến cùng. Đại tướng Hán quân ở lộ Trịnh Châu là Mậu Nguyên nổi giận, hạ lệnh đại quân cưỡng công. Hán quân liên tục tấn công điên cuồng suốt ba ngày, mấy lần công lên mặt thành đều bị quân Chu liều chết đánh lui. Lại thêm ba ngày nữa, Hán quân tổn thất hơn vạn người, vẫn không phá được Trịnh Châu. Ngô Tử Lai dán cáo thị, tuyên bố Hán quân phá thành sẽ không chừa một mống, kêu gọi bách tính cầm vũ khí bảo vệ quê hương. Hơn mười vạn bách tính Trịnh Châu sợ Hán quân tàn sát thành, nên hỗ trợ quân Chu liều chết kháng cự.
Ngày mùng 1 tháng 3, Trần Viễn Sơn phái tâm phúc đại tướng trấn thủ Khai Phong, tự mình dẫn năm vạn đại quân đến tiếp viện cho Mậu Nguyên.
Sau khi đến Trịnh Châu, Trần Viễn Sơn lệnh cho Mậu Nguyên chia sáu vạn quân đi về phía Đông thanh trừ tàn dư thế lực quân Chu, còn mình thì dẫn đại quân tiếp tục đánh thành Trịnh Châu. Công phá hơn một tháng, quân thủ thành và bách tính Trịnh Châu tử thương mấy vạn người, nhưng Hán quân vẫn không thể phá được Trịnh Châu. Trần Viễn Sơn giận dữ, đích thân đốc chiến. Hán quân ngày ngày mãnh công, trong ngoài thành Trịnh Châu máu chảy thành sông.
Mậu Nguyên dẫn sáu vạn đại quân một đường đi về phía Đông, liên tiếp chiếm Tào Châu, Tế Châu, Vận Châu, Tề Châu, Thanh Châu, Mật Châu. Đại chiến tại Thanh Châu, Hán quân chém chết hơn hai vạn quân Chu, truy sát đại tướng quân Chu là Nhạc Lạc đến tận Mật Châu, đôi bên quyết chiến, Mậu Nguyên làm gương cho binh sĩ xông phá đại trận quân Chu, chém Nhạc Lạc dưới ngựa. Những phủ châu cuối cùng ở phía Đông Đại Chu đều bị Hán quân chiếm đóng, lá cờ Hỏa Long của Đại Hán tung bay trên các thành trì ven biển.
Đến đây, chín mươi tám châu của Đại Chu ngoại trừ Trịnh Châu đều đã bị Hán quân chiếm đóng.
Hán quân cưỡng công hơn hai tháng mà Trịnh Châu vẫn sừng sững không đổ, chỉ là quân thủ thành Trịnh Châu đã mệt mỏi kiệt quệ, Hán quân cũng dần dần giảm sút sĩ khí. Quận thủ Trịnh Châu là Ngô Tử Lai dùng thân phận một văn nhân chỉ huy quân dân giữ vững Trịnh Châu hơn hai tháng, giết thương không dưới ba vạn Hán quân. Nhưng lương thảo trong thành đã cạn, quân dân Trịnh Châu thề tử chiến không lùi. Ngày 27 tháng 3 năm Đại Thống thứ năm của Đại Hán, Trần Viễn Sơn đích thân dẫn hai vạn binh sĩ mãnh công cửa Tây Trịnh Châu, đánh từ sáng đến tận hoàng hôn, cuối cùng cũng công lên được mặt thành Trịnh Châu. Hán quân dần chiếm thế chủ động, cướp lấy tường thành cửa Tây.
Trần Viễn Sơn thấy thời cơ thắng lợi đã đến, đích thân leo lên mặt thành chém giết. Ngô Tử Lai nhận ra Trần Viễn Sơn là chủ tướng Hán quân, tập hợp cung thủ bắn tên tới tấp. Danh tướng Hán quân Trần Viễn Sơn, vậy mà lại bị bắn chết trên mặt thành!
Chủ tướng Hán quân bất ngờ tử trận, nhưng Ngô Tử Lai không hề thấy Hán quân sụp đổ. Binh sĩ Hán quân nổi cơn điên cuồng, liều mạng chiếm lại mặt thành, đào mở cửa Tây, thả kỵ binh Hán quân vào thành. Mấy vạn Hán quân tràn vào trong thành, quân Chu dần dần rút lui cố thủ. Mỗi con phố đều là chiến trường sinh tử, cuối cùng vì quân ít không địch lại quân đông, Ngô Tử Lai chết trong loạn quân. Phó tướng Hán quân là Từ Thắng giận dữ trước sự ngoan cố của quân Chu, hạ lệnh không nhận hàng. Hán quân lục soát toàn thành bắt giữ binh sĩ quân Chu cùng quan viên Trịnh Châu. Bách tính Trịnh Châu hung hãn, giết chết binh sĩ Hán quân đang duy trì trật tự, cướp vũ khí tiếp tục kháng cự.
Từ Thắng giận dữ, hạ lệnh giết sạch tất cả những kẻ kháng cự, bất kể là bách tính hay binh sĩ. Bị cái chết của Trần Viễn Sơn khơi dậy sát ý vô biên, binh sĩ Hán quân hễ thấy người cầm vũ khí là giết sạch, trong vòng một ngày, xác chết trong thành Trịnh Châu chất đống hàng vạn. Trận này, Hán quân tổn thất hơn ba vạn binh sĩ, đại tướng quân Trần Viễn Sơn tử trận.
Sau khi Hán quân vào thành đã bắt giết tàn quân Chu, giết hơn chín vạn binh sĩ và bách tính kháng cự, Trịnh Châu gần như biến thành một tòa thành trống.
Ngày 29 tháng 3 năm Đại Thống thứ năm của Đại Hán, Trịnh Châu mới bị Hán quân kiểm soát hoàn toàn. Đến đây, Đại Chu tuyên bố diệt vong.
Tin tức truyền đến Thư Châu, Lưu Lăng đang chỉnh đốn quân bị thì trầm mặc. Kể từ sau khi Hổ Đình Hầu Lưu Mậu tử trận tại Triệu Châu, dưới trướng Lưu Lăng lại có thêm một viên hổ tướng tử trận. Lưu Lăng hạ chỉ truy phong Trần Viễn Sơn làm Túc Quốc Công thế tập, xếp vào Lăng Yên Các. Lại truy phong Lưu Mậu làm Bảo Quốc Công. Lưu Lăng nghiêm khắc khiển trách Từ Thắng dung túng binh sĩ tàn sát bách tính và hàng binh, lệnh cho hắn xây Trung Nghĩa Lăng trong thành Trịnh Châu để chôn cất quân Chu và bách tính tử nạn. Nhớ đến lòng trung của Ngô Tử Lai, Lưu Lăng hạ chỉ xây từ đường tại Trịnh Châu, cho phép bách tính tưởng niệm Ngô Tử Lai. Lại lệnh cho Từ Thắng làm Lưu thủ Khai Phong, ổn định hậu phương. Lệnh cho Mậu Nguyên làm Tiết độ sứ Thanh Châu, an ổn hơn mười phủ châu phía Đông.
Từ đó, Đại Chu diệt vong.
Đầu tháng 4 năm Đại Thống thứ năm của Đại Hán.
Lưu Lăng phái sứ giả đến Kim Lăng, khuyên hàng Nam Đường hoàng đế Lý Dục. Lý Dục nổi giận, chém chết sứ giả nước Hán.
Lý Dục bổ nhiệm đại tướng quân Lý Liêu Viễn làm Binh mã đại nguyên soái, Sở Trung Thiên làm Hành quân trưởng sử, tập kết hai mươi vạn đại quân chống lại Hán quân. Đồng thời tuyên bố, tử thủ Kim Lăng, tuyệt đối không làm chuyện nhục nhã dời đô nữa.
Mà cùng lúc đó, Cơ Vô Danh, người của Kim Y thuộc Giám Sát Viện đã thâm nhập thành công vào nội cung Nam Đường, sau khi "chém chết" sát thủ do Hán Vương Lưu Lăng phái tới, đã nhận được sự tán thưởng và trọng dụng của Lý Dục. Lý Dục sợ Hán Vương Lưu Lăng phái người ám sát mình nên lúc nào cũng mang theo Cơ Vô Danh bên cạnh. Đến sau này, khi bàn bạc quân quốc đại sự với trọng thần cũng không tránh mặt Cơ Vô Danh. Hán quân, Đường quân còn chưa khai chiến, Nam Đường đã thua trước một trận.
Ngày mùng 5 tháng 4, Lưu Lăng thề quân tại Thư Châu, đại quân ba mươi vạn, trùng trùng điệp điệp, cờ xí rợp trời, che khuất mặt trời, chính là đánh dấu cuộc chiến tấn công nước Giang Nam.
Điều đáng nói là, Lý Dục vừa tuyên bố tuyệt đối không lùi một bước, thì dưới sự khuyên bảo của văn võ bá quan đã rời bỏ Kim Lăng, quay về Nam Đô Nam Xương. Nguyên nhân không gì khác, chính là khi đại quân của Lưu Lăng còn chưa rời khỏi Thư Châu, thủy sư của Đại Hán lần đầu tiên thể hiện sự bá đạo và uy vũ của mình. Lục quân chưa động, thủy sư đi trước. Ngày mùng 1 tháng 4, đúng ngày Lý Dục chém chết sứ giả nước Hán. Thủy sư Đại Hán mạnh đến mức khiến người ta khiếp sợ đột nhiên xuất hiện trên sông lớn, chỉ trong một ngày đã giết sạch thủy sư Kim Lăng của Nam Đường. Những chiến hạm Hải Thu khổng lồ dài ba mươi trượng, có thể chở gần một ngàn binh sĩ, những chiến hạm Mông Xung dài năm mươi trượng có thể chở một ngàn hai trăm binh sĩ, trang bị máy bắn đá cỡ nhỏ, đã trực tiếp phá hủy phòng tuyến tâm lý của người Nam Đường. Hàng trăm chiến hạm lớn nhỏ dàn hàng trên sông lớn, bá khí không gì sánh bằng.
Vị trí Kim Lăng rất nổi bật, cách biên giới nước Hán chỉ một con sông. Lại dưới sự đe dọa của thủy sư Hán quân, Lý Dục sao có thể yên ổn ở lại Kim Lăng?
Ngày mùng 7 tháng 4, thủy sư Đại Hán chiếm được Kim Lăng.
Từ lúc Lý Dục tuyên bố thề chết không lùi đến khi Kim Lăng thất thủ, trước sau không quá sáu ngày.